31.8. Nachhaltigkeits-Webinar mit Volker Weber

Veröffentlicht am Sonntag, 28. August 2022, 08:17

AFPA Nachhaltigkeits-Lotse Volker Weber präsentiert Ihnen in seinem Webinar, welche Auswirkung es hat, dass seit dem 02. August die Ermittlung der Nachhaltigkeitspräferenz bei Kunden verbindlich ist. Was ist nun tun?

– Wie kann diese MIFID/IDD-Anforderung umgesetzt werden?
– Welche Produkte kommen dafür in Frage?
– Wie erfrage ich die Nachhaltigkeitspräferenz der Kunden:innen?

Nachhaltigkeits-Lotse Volker Weber informiert im AFPA Webinar was zu tun ist, um rechtskonform und nachhaltig zu vertreiben. Etwa:

• Produktvertriebsvorkehrungen angepasst?
– Kriterien zur Auswahl von nachhaltigen Produkten festgelegt?
– Dokumente und Unterlagen für den Verkauf am POS überarbeitet?

• Nachhaltigkeit in die Beratung eingebaut?
– Fragen nach Nachhaltigkeitspräferenzen im Beratungsprotokoll?
– Vorhandene Beratungsstrecken für Fonds, Fondsgebundene etc. angepasst?
– Vertrieb geschult?

• Compliance Prozesse angepasst?
(SOLL/IST Abgleich, To-Do-Listen, etc.)?

Dies und noch viel mehr verpassen Sie, wenn Sie nicht am Webinar am 31. 8. teilnehmen!
Daher jetzt schnell anmelden!

Wann? 31. 8. von 8:30 bis 9:15 Uhr.

Zum Anmelden senden Sie ein e-mail an gw@afpa.at

Gerne können Sie die Einladung auch an Mitarbeiter und Kollegen weiter leiten!