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Kategorie AFPA Team

Ihr MiFID-2 Lotse

Veröffentlicht am Freitag, 19. Januar 2018, 19:42
Ihr MiFID-2 Lotse

Dr. George Leser, Rechtsanwalt mit Schwerpunkt WAG und MiFID, übernahm mit Jänner 2018 die Tätigkeit als AFPA Mifid-Lotse. Er wird noch stärker die juristische Sicht einbringen. Vita Dr. GEORGES LESER Rechtsanwalt mit Schwerpunkt WAG und MiFID. Er übernahm mit Jänner 2018 die Tätigkeit als AFPA Mifid-Lotse und wird Sie ab nun bei der praktischen Umsetzung […]

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Mag. Peter Hrubec

Veröffentlicht am Dienstag, 08. August 2017, 09:26
Mag. Peter Hrubec

Mag. Peter Hrubec Kassier Seit knapp 30 Jahren in der Finanzbranche tätig. Nach dem Studium der Betriebswirtschaft in Wien begann seine Laufbahn im Versicherungsbereich. Er war federführend für den Aufbau von Axa Equity & Law sowie Gerling in Österreich mitverantwortlich. Im Anschluss übernahm er die Geschäftsführung eines bundesweit tätigen Finanzdienstleistungsunternehmens. Seit 2009 ist er in […]

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Vorträge AFPA Praxisdialog & Mitglieder-Meeting

Veröffentlicht am Sonntag, 28. Mai 2017, 20:37
Vorträge AFPA Praxisdialog & Mitglieder-Meeting

Am 24. 5. fand im historischen Palais Esterhazy unseres Mitglieds Capitalbank der 7. AFPA Praxisdialog und das jährliche AFPA Mitglieder-Meeting statt. Über 80 Besucher konnten begrüßt werden.

Den Vortrag von Johannes Muschik (Mifid-2, IDD, Esma-Guidelines, EIOPA-Papiere, delegierte Rechtsakte, automatisierte Finanz- und Versicherungsberatung) und die Vorträge der Referenten des AFPA Praxisdialogs können Mitglieder hier herunter laden.

 

 

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Zielmarkt und Product Governance, 24. Mai 2017

Veröffentlicht am Sonntag, 09. April 2017, 18:58
Zielmarkt und Product Governance, 24. Mai 2017

Zielmarkt und Product Governance (POG)
Die neue große Herausforderung für Berater und Vermittler.

Am 24. Mai. 2017 ab ca. 10:00 Uhr findet im Rahmen des Mitglieder-Meetings der 7. AFPA Marktdialog statt.

Dabei erläutern die Vertreter aller drei mit dem Zielmarkt befassten Ministerien und auch der Finanzmarktaufsicht, wie die Bestimmungen umgesetzt werden.
Sie beantworten Fragen und werden eventuelle Unklarheiten beseitigen. 

Ort: Palais Esterhazy in 1010 Wien.
AFPA Mitglieder können gleich hier ihren Platz reservieren: gw@afpa.at.

Als Redner erwarten Sie:

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Lotsenbericht „Kostentransparenz unter MiFID“, 2.4.17

Veröffentlicht am Sonntag, 02. April 2017, 19:49
Lotsenbericht „Kostentransparenz unter MiFID“, 2.4.17

Dr. Oliver Leustek, Ihr MiFID Lotse geht in seinem aktuellen Bericht auf das wichtige Thema Kostentransparenz ein. Basis für seinen Bericht sind Artikel 50 und 51 der delegierten Verordnung.

Zwar liegt weder der finale Text der delegierten Verordnung vor, noch der Entwurf des neuen WAG. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass sich im Vergleich zu den derzeitigen Regelungen des WAG 2007 (basieren auf den MiFID I Vorgaben) erhebliche Änderungen/Verschärfungen im Bereich der Kostentransparenz ergeben werden. Seinen Lotsenbericht finden Sie unten anbei.

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Ihre Datenschutz Lotsen

Veröffentlicht am Montag, 05. Dezember 2016, 09:56
Ihre Datenschutz Lotsen

Mag.a Birgit von Maurnböck und ERICH von Maurnböck begleiten die AFPA-Mitglieder bei der praktischen Umsetzung der DSGVO. Mag. Kainz, RA Mag. Novotny, vormalige Datenschutz-Lotsen Vita Mag. Georg Markus Kainz: Mag. Georg Markus Kainz ist Präsident der quintessenz, Verein zur Wiederherstellung der Bürgerrechte im Informationszeitalter. Studium an der Johns Hopkins University, Baltimore, USA und der Universität […]

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Rückblick 6. AFPA Marktdialog, 24. Mai 2016

Veröffentlicht am Sonntag, 12. Juni 2016, 20:58
Rückblick 6. AFPA Marktdialog, 24. Mai 2016

Eine hochkarätige Runde diskutierte darüber, ob persönliche Beratung Zunkunft hat oder ob der „Quatschkopf“ durch Robo-Advisors des Internet-Zeitalters ersetzt werden wird. Wer gewinnt im Kampf Mensch gegen Maschine?

Ein Herzliches „DANKE“ an unsere Gäste für Ihre interessante Diskussion:

Foto Mag. Necas_2015_copyright Constanze Necas
Foto: beigestellt
Foto: Risavy
 Mag. Stefan Trojer
 René Hompasz
 Mag. Cornelius Necas Ing. Karl Sallaberger
  Dr. Johannes Neumayer
Ministerialrat im Wirtschaftsministerium
 GF Höher Insurance Services GmbH NWT Consulting & Compliance GmbH GF Sallaberger & Partner Gmbh Neumayer, Walter & Haslinger Rechtsanwälte Gmbh

 

Unten anbei können Sie die Diskussion mittels Videos, Bilder-Galerie und Presseberichten nachlesen.

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Restplätze für 6. AFPA Marktdialog, 24. Mai

Veröffentlicht am Sonntag, 22. Mai 2016, 20:58
Restplätze für 6. AFPA Marktdialog, 24. Mai

Nullzinsen, hohe Provisionen, schlechte Beratung:
Spar Dir den Quatschkopf!


Teure Beratung versus günstiges Internet:
Ist „do-it-yourself“ für Konsumenten ein Ausweg aus der Kostenfalle?
Wer gewinnt den Kampf Mensch gegen Maschine?

Am 24.5. ab 14:00 Uhr findet der 6. AFPA Marktdialog statt. Wir haben 60 Anmeldungen, aber noch eine Handvoll Restplätze zur Verfügung.

Dabei wird zur Sprache kommen:

  • Haben die zweite (betriebliche) und dritte (private) Säule der Altersvorsorge überhaupt noch Zukunft?
  • Sparen ohne Sinn – wie motiviert man Anleger, für das Alter vorzusorgen?
  • Teure Beratung versus günstiges Internet: Ist „do-it-yourself“ für Konsumenten ein Ausweg aus der Kostenfalle?
  • Welche Rahmenbedingungen gelten für Internet-Vertrieb? Gleiche Spielregeln wie für Berater & Vermittler?

Über diese Themen wird mit den Veranstaltungsteilnehmern diskutiert.

Wann & Wo? 24. Mai 2016, ab 14h00 Uhr, Palais Esterhazy in Wien.
AFPA Mitglieder können gleich hier ihren Platz reservieren: gw@afpa.at.

Für Besucher (nicht Mitglieder) ist eine persönliche Einladung erforderlich. Anfragen richten Sie bitte an Mag. Günter Wagner unter gw@afpa.at

Am Podium erwarten Sie:

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Spar Dir den Quatschkopf!

Veröffentlicht am Montag, 11. April 2016, 16:21
Spar Dir den Quatschkopf!

Null Zinsen, hohe Provisionen, schlechte Beratung: 
Spar Dir den Quatschkopf!

Robo-Berater versprechen Versicherungskunden und Sparern eine goldene Zukunft ohne Interessenskonflikte und teure Gebühren. Wird Online alles besser?

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Diskutanten des 6. AFPA Marktdialogs, 24. Mai

Veröffentlicht am Dienstag, 15. März 2016, 09:58
Diskutanten des 6. AFPA Marktdialogs, 24. Mai

Nullzinsen, hohe Provisionen, schlechte Beratung:
Spar Dir den Quatschkopf!


Teure Beratung versus günstiges Internet:
Ist „do-it-yourself“ für Konsumenten ein Ausweg aus der Kostenfalle?
Wer gewinnt den Kampf Mensch gegen Maschine?

Am 24.5. ab 14:00 Uhr findet der 6. AFPA Marktdialog statt.

Dabei wird zur Sprache kommen:

  • Haben die zweite (betriebliche) und dritte (private) Säule der Altersvorsorge überhaupt noch Zukunft?
  • Sparen ohne Sinn – wie motiviert man Anleger, für das Alter vorzusorgen?
  • Teure Beratung versus günstiges Internet: Ist „do-it-yourself“ für Konsumenten ein Ausweg aus der Kostenfalle?
  • Welche Rahmenbedingungen gelten für Internet-Vertrieb? Gleiche Spielregeln wie für Berater & Vermittler?

Über diese Themen wird mit den Veranstaltungsteilnehmern diskutiert.

Wann & Wo? 24. Mai 2016, ab 14h00 Uhr, Palais Esterhazy in Wien.
AFPA Mitglieder können gleich hier ihren Platz reservieren: gw@afpa.at.

Für Besucher (nicht Mitglieder) ist eine persönliche Einladung erforderlich. Anfragen richten Sie bitte an Mag. Günter Wagner unter gw@afpa.at

Am Podium erwarten Sie:

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Rückschau auf 3. AFPA Praxisdialog „Geldwäsche“

Veröffentlicht am Mittwoch, 14. Oktober 2015, 22:33
Rückschau auf 3. AFPA Praxisdialog „Geldwäsche“

Gläserne Kunden, transparente Vermittler,
verantwortungsvoller Umgang mit Kundendaten.

Am 15. Oktober 2015 fand im Palais Esterhazy vor knapp 70 Personen der 3. AFPA Praxisdialog statt.

Darüber informierten namhafte Experten in einer Kombination aus Fachvorträgen und moderierter Diskussion.

Europa bläst zur Jagd auf Steuersünder. Österreichs Versicherungs- und Wertpapierbranche sind gleichermaßen betroffen. Sie sind zur Verhinderung „illegaler Finanztransaktionen“ verpflichtet! Doch, totz strenger Bestimmungen ist vielen Unternehmen oft nicht bewusst, was bereits unter Geldwäsche fällt und welche Regeln und Dokumentationsvorschriften einzuhalten sind.

Eine Nachlese in Form der Vorträge, Videos, Bildgallerien, finden Sie unten anbei.

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