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AFPA Themen

Die Mehrzahl der europäischen Konsumentinnen und Konsumenten bevorzugt bei ihren Finanzgeschäften einen selbständigen Berater. Das zeigt eine Studie des EU Dachverbands FECIF unter 3.000 Personen in mehreren EU Mitgliedsländern.

Selbständige Versicherungsvermittler und Finanzberater haben klare Vorteile:

  • Ihre Produktauswahl ist größer als die der Angestellten von Banken und Versicherungen.
  • Ihre Suche nach attraktiven Angeboten ist Triebfeder für Innovation und günstige Preise.
  • Ihre Qualifikation, Zulassung und Weiterbildung sind vom Gesetzgeber klar geregelt.

Selbstverständlich sind selbständige Versicherungsvermittler und Finanzberater auch gegen mögliche Beratungsfehler versichert.

Nachlese AFPA Mitglieder-Meeting 2022

Veröffentlicht am Sonntag, 18. September 2022, 22:36
Nachlese AFPA Mitglieder-Meeting 2022

Am 14. 9. fand das heurige AFPA Mitglieder-Meeting statt. Dabei informierte Johannes Muschik über die Aktivitäten in Österreich und auf Brüsseler Ebene. Danach referierte Anton Bonnländer (RePublic Sustainable Finance) über die Entwicklung einer Nachhaltigkeits-Strategie. Weiters gab uns Digitalisierungs-Lotse Frank Genheimer einen Ausblick, welche tektonischen Verschiebungen sich im Ökosystem Finanzdienstleistungen abspielen. Und zum Abschluss gab es einen Ausblick auf die neu-designte AFPA Webseite. Am Protokoll arbeiten wir noch, die Vorträge können Sie bereits unten herunter laden.

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Rückblick AFPA-Praxisdialog, 14. September 2022

Veröffentlicht am Sonntag, 18. September 2022, 12:58

Am 14.9. fand der 10. AFPA Praxis-Dialog zum Thema
Nachhaltig investieren: Zukunftschance oder Ökoschmäh? statt.

Hintergrund: Seit 2. August 2022 müssen Versicherungsvermittler*innen und Finanzberater*innen die Nachhaltigkeitspräferenzen von Investor*innen erfragen und dazu passende Finanzprodukte auswählen. Noch fehlen aber die für die Umsetzung erforderlichen Standards aus Brüssel. 

Sind Finanzberater*innen und Versicherungsvermittler*innen (wieder einmal) die Sollbruchstelle?

Dazu gab es Impulsreferate und danach eine Diskussion mit den unten genannten Experten.

Ein Herzliches „DANKE“ an unsere Gäste für Ihre interessanten Vorträge:

 
Veyder-Malberg, Schellhammer, Foto beigestelltFoto: von Schellhammer beigestellt
MMag. Dr. Georg Lehecka, FMA, Foto beigestelltFoto: von FMA beigestellt
Dipl. Bw. Anton Bonnländer, RePublic Sustainable, Foto beigestelltFoto beigestellt

Johannes Muschik VST Veyder-Malberg
 MMag. Dr. Lehecka
 Dipl.Bw Anton Bonnländer

 
   AFPA Chairman     Vorstand Schellhammer
   Finanzmarktaufsicht RePublic Sustainable Finance

 

Die Vorträge zum Herunterladen und Nachhören finden AFPA Mitglieder unten anbei.

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Vorschau 10. AFPA Praxisdialog, 14. September

Veröffentlicht am Mittwoch, 31. August 2022, 10:58
Vorschau 10. AFPA Praxisdialog, 14. September

Nachhaltig investieren.
Zukunftschance oder Öko-Schmäh?

Ab 2. August 2022 müssen Versicherungsvermittler*innen und Finanzberater*innen die Nachhaltigkeitspräferenzen von Investor*innen erfragen und dazu passende Finanzprodukte auswählen. Noch fehlen aber die für die Umsetzung erforderlichen Standards aus Brüssel.

Sind Finanzberater*innen und Versicherungsvermittler*innen (wieder einmal) die Sollbruchstelle?

Dazu erwarten Sie Impulsreferate und danach eine Diskussion mit den unten genannten Expert*innen:

Wann & Wo? 14. September 2022, 14h30 – 17:00 Uhr, Palais Esterhazy in Wien.

AFPA Mitglieder können bereits jetzt ihren Platz reservieren: gw@afpa.at. 
Für Besucher (nicht Mitglieder) ist eine persönliche Einladung erforderlich. Anfragen richten Sie bitte an Mag. Günter Wagner unter gw@afpa.at

WICHTIG: Die Veranstaltung findet sicher statt (natürlich unter Einhaltung der dann gültigen Corona-Regelungen).

Am Podium erwarten Sie: 

Johannes Muschik, Chairman AFPA, Foto Rafaela Pröll
MMag. Dr. Georg Lehecka, FMA, Foto beigestelltFoto: von FMA beigestellt
Mag. Veyder-Malberg, Schellhammer, Foto beigestelltFoto: von Schellhammer beigestellt
 Dipl. Bw. Anton Bonnländer, Partner von RE-Public Sustainable Finance, Foto beigestellt  
 Johannes Muschik MMag. Dr. G. Lehecka
 Mag. C. Veyder-Malberg
 Dipl. Bw. Anton Bonnländer
  
AFPA Chairman,
FECIF Board Member
Asset Management, Nachhaltigkeit
Österr. Finanzmarktaufsicht
 Vorstand
Schelhammer Capital Bank
 Partner von RE-Public Sustainable
Finance Finanz Gmbh
  

Weitere Details zum Podium unten anbei.

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Studie zu Offenlegung, Anreizen und Eignungsregeln

Veröffentlicht am Samstag, 20. August 2022, 16:35
Studie zu Offenlegung, Anreizen und Eignungsregeln

Die Europäische Kommission hat eine externe Studie über Offenlegung, Anreize und Eignungsregeln für den Schutz von Kleinanlegern veröffentlicht. Die Studie ist ein wichtiges Element im Prozess der Datenerhebung der Kommission zur Unterstützung der künftigen Strategie für Kleinanleger. Eine Analyse durch das Fecif-Rechtsbüro und die Studie finden Sie unten anbei.

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ECON: Änderungen für MiFIR vorgeschlagen

Veröffentlicht am Samstag, 13. August 2022, 16:28

ECON, der Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments veröffentlichte einen Vorschlag zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 im Hinblick auf die Verbesserung der Transparenz von Marktdaten, die Beseitigung von Hindernissen für die Entstehung eines konsolidierten Bandes, die Optimierung der Handelspflichten und das Verbot der Entgegennahme von Zahlungen für die Weiterleitung von Kundenaufträgen. Eine Analyse durch das Fecif-Rechtsbüro und den Bericht finden Sie unten anbei.

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